Aus dem inhalt:
1. Mitternacht, Mitternacht
2. Das Großstadt-Lied (Über Den Dächern Der Großen Stadt)
3. J'ai Peur De Couche Tout Seul
4. Ausgerechnet Heute Abend
5. Underneath The Arches
6. Nasse Lyrik
7. Du Und Ich Im Mondenschein
8. Venezia, La Luna e tu
9. Die Kleine Stadt Will Schlafen Geh'n
10. Die Großstadt Träumt
11. Le Soleil Et La Lune
12. Nachts Ging Das Telefon
13. Ich Pfeif Heut Nacht
14. Illusions
15. Un Bacio A Mezzanotte
16. Hörst Du Das Meer?
17. Vecchio Frack
18. Willy Williams
